TINC, société d’investissement en infrastructure belge, a levé les 110 millions d’euros comme prévu contre un prix d’offre final de 11 euros, ce qui se trouve dans la fourchette de prix annoncée de 10,40 euros et 11,40 euros. La capitalisation de TINC au moment de l’introduction en bourse s’est élevée à 141.084.416 euros sur base de l’offre de base et à 150.000.004 euros y compris l’Option d’Attribution Excédentaire.
La première cotation de l’action sur le marché réglementé d’Euronext Bruxelles est prévue pour le 12 mai 2015.
Avec une demande totale de 182 millions d’euros, l’Offre de base de 95,77 millions d’euros a été sursouscrite 1,9 fois. La demande d’investisseurs privés a dépassé 2,5 fois la partie réservée de 40 % de l’Offre. Ce sont surtout des investisseurs privés et institutionnels belges qui ont participé à l’introduction en bourse, mais également des institutionnels des Pays-Bas, de la France et dans une moindre mesure du Royaume-Uni.
Le produit brut de l’Offre s’élève à 110.135.476 euros et sera distribué à TINC à hauteur d’un montant de 78.029.820 euros et aux actionnaires vendeurs à hauteur d’un montant de 32.105.656 euros.
